伴随着大家理财投资观念的提高，金融衍生品销售市场飞速发展，尤其是运营个人投资理财服务的公司雨后春笋般一般不断涌现，为了更好地融入大环境的转变，尤其是做电話销售工作的人意识到，要想技压群雄，获得大量使用价值客户，话销务必依靠在线CRM智能管理系统。

在线CRM管理系统能

1、客户开发设计 市场销售始终缺乏的是客户資源，要是没有方式来获得客户資源，那将难以进行销售任务，而丽兹行的客户智能管理系统留存了以前该公司的全部客户信息及其很有可能变成客户的信息，那样可以更快的协助市场销售获得資源，进行考核指标。

2、创业商机经营跟进 客户开发设计结束后怎样更快的去跟进跟踪，这就必须创业商机经营，关键客户归类，ABC类客户这些，关键客户重点跟进，每一次跟进入录系统软件，下一次跟进的情况下即使自身没印像，看到跟进也了解下一步该干什么。客户智能管理系统可以协助市场销售更强的挑选区别客户必要性，及其留存每一次沟通交流的高效纪录。

3、客户信息管理方法

客户由了解到掌握，是须要時间及其信息的累积，每一次与客户的沟通的技巧，必须纪录，客户信息必须逐步完善，那样大家才会离成交愈来愈近。

4、成交客户

成交客户信息留存，企业全部成交客户会在系统软件表明，可以查阅到该客户的成交价钱，成交房及其成交人，可以更快的作用大家研究该成交住宅小区的房地产业，市场价格，还可以使我们了解认识到每个阶段的市场走势。