因为许多CRM实施的规模化和范围遮盖了全部企业，很多的事先整体规划对成功实行很必需。

无论企业实施哪一项IT新项目，最先都必须有一个健全的业务规划。特别是在CRM新项目，CRM不只是一套系统软件、一套手机软件，反而是涉及到企业营销战略、业务流程、绩效考评、工作人员机构等层面转型的工程项目，因而必须注重发展战略，搞好实施前的筹备工作。那麼实施CRM，实际该怎么整体规划呢?

1、分析组织架构

在“客户至上”这一压根标准具体指导下，企业必须明确提升什么组织、合拼什么组织，机构所承担的业务流程，有着的管理权限等，随后再分析每一个机构企业的业务流程。

2、分析业务流程

制订CRM实施整体规划的一个有价值的方法步骤是把现阶段业务流程的运行方法整理清晰下来。CRM系统软件是以业务流程全过程来推动的，这就规定企业对目前业务流程和将来步骤开展用心较为和分析，在保存原来优点条件下完成进一步提高。

3、制订发展战略

CRM新项目实施前，企业须确立项目目标，完成周期时间，预期收益率等具体内容。它即是新项目运行前企业对CRM系统软件一同认知的文本反映，也是实施过程中的个人目标和方位，与此同时也是在CRM新项目实施进行后评定新项目取得成功的关键评价指标。

4、作用要求分析

在任何的准备工作中，企业的要求分析是头等大事，由于这一步是全部实施CRM的基本。企业要依据要求分析决策应用哪一款CRM手机软件，及其得用CRM什么作用。

5、评定实施实际效果

实施的作用可以从是不是协助企业完成了管理模式、构造、全过程的变化，是不是达到了企业业务流程来往的方式通畅井然有序，能不能对营销活动开展新的策划和评定，能不能具有对营销活动的分析等多个层面来考量。

充足的实施前提前准备是确保CRM系统软件能取得成功实施的确保，CRM系统软件可以协助企业灵活运用它的优点，协助企业拓展新的销售市场和發展方式，提升用户的满意程度和企业的营运能力，使企业在白热化的市场竞争中能够立足于和发展趋势。