伴随着公司的发展趋势，CRM信息化规划已经是公司头等大事，那麼代理商/地区代理CRM系统软件应当包括什么作用？智云通CRM提议如下所示：

智云通CRM：代理商/地区代理CRM系统软件基本建设包括什么作用？

一、售前

1.客户管理方法：

销售员根据不一样的方式（五金市场等）、不一样的地区（华东地区、华北区等）上门服务陌生拜访获得到客户信息内容（代理商或代理商信息），可手动式或是大批量将客户信息内容（包含字段名领域、地区、经营规模、关键水平、客户种类、由来等）导到操作系统中统一管理方法，即时查看保证客户信息内容的真实可信。

2.联系人管理：

业务人员在拜会客户全过程中，触碰到不一样的客户手机联系人，可纪录手机联系人的详细资料，包含名字、岗位，承担新项目，要求关键，客户等级，个 ** 好等，发掘重要手机联系人，有利于推动市场销售交易量。

3.跟进纪录管理方法：

业务人员跟进拜会客户后，可借助微信企业版中根据视频语音或电脑打字纪录每一次的跟进结论，掌握客户的顾忌和对咱们的意愿，并可设定下一次电话回访时长，搞好下一次的拜会方案，防止客户跟进的忽略，造成合理案件线索的遗失。跟进拜会还能够设定每日签到，签到全过程中还能够照相提交材料，进而合理地处理跟进拜会的真实有效问题。中后期还能够自动生成每日签到表格，统计业务人员拜会客户情况，评定业务人员工作中情况。

4.公海管理方法：

管理层可设置公海周期时间，在一定的期限内业务人员沒有升级或是跟进客户，系统软件将全自动转到公海，对客户开展分配或是领到。另还能够设定公海领到限制，防止业务人员独享客户，却考虑周全跟进不立即。完成了客户网络资源多次发掘，对客户网络资源开展了充足的研发与运用，进而打造大量的销售业绩。

5.报价表：

业务人员可以纪录每一次给客户价格的情况，即时可以查看价格情况，即使换一个业务人员跟进客户，新的业务人员也可以立刻掌握客户的价格历史时间，推动对客户的掌握，制订营销策略，有益于达到市场销售。

二、售中：

1.代理商/地区代理合作合同：

业务人员与代理商/地区代理达到项目合作，可签署代理商/地区代理合作合同，并纪录对应的条文。

2.客户订单：

业务人员下销售订单递交给内勤人员，内勤对客户订单开展追踪，或是CRM体系中的客户订单的数据信息自动同步到ERP中，与公司的ERP系统连通。

三、团队协作

公司为了能更快的管理方法销售团队，监管业务人员的日程，进展情况，任务完成情况，销售目标进行情况，进而节省公司的成本开支，提升业务人员的工作效能，利润最大化的为公司创造财富。

1.日程管理方法：

管理层期待业务人员将每日的工作中日程搞好分配，便捷日常事务管理的管理方法，将工作中井然有序进行，并纪录日程的进行情况，也是对每日工作中日程的汇总。业务人员建立日程，系统软件可设定提示，并关系每日签到作用。

2.工作情况汇报：

管理层期待业务人员将每日/每星期/每月的工作搞好工作汇报与工作规划，业务人员可建立每日/每星期/每月工作简报，递交工作情况汇报给上级部门，领导干部可随时查询业务人员的工作情况汇报，掌握业务人员的工作中情况，及时处理工作上问题，并处理，有利于工作中有条不紊的进行。

3.任务管理：

上级部门可分派每日任务给相对应工作人员，系统软件可纪录每日任务的进行情况，设定时间阶段，没完成工作的系统提示，可以催促业务人员达到目标，即时意见反馈每日任务进展，领导干部可以及早发现问题，并处理，有利于每日任务的达到，提高效率。

4.市场销售的目标管理：

管理层可依据客户开发设计总数、合同金额、资金回笼额度，设定不一样的目标，并依据业务人员实际操作的数据资料，全自动获得进行情况，统计完成占比，管理层可以即时掌握到业务人员总体目标进行情况

四、数据统计分析

以上为公司数据资料的创建，数据资料的确立是为了能更快的得到数据信息结论，根据数据统计分析，让管理层可以回应销售市场的转变，依据销售市场调节更改方式、地区、客户、商品的相匹配对策。

可依据不一样的方式（五金市场等）和地区（华东地区、华北区等）开展数据统计分析。

市场销售绩效考评：统计一段时间内业务人员的开发设计客户情况

商品统计表：统计一段时间内产品的销售量情况

客户销量表：统计一段时间内客户的订单信息选购情况

日报/周刊/月报统计表：统计业务人员工作情况汇报情况

TOP10/TOP50大客户归纳：依据销售业绩归纳销售量前十或前五十的客户

市场销售沪深股市行情：统计不一样业务人员的市场销售情况

客户遍布剖析：统计客户由来、客户种类、地区、领域等遍布情况

汇总

企业资料是可以累加的，营销策略是可以 ** 的，智云通CRM智能化及数字化经运营网易大数据，让公司更合理的工作中，公司能够持续的完成销售业绩的指数增长。

（由来：智云通CRM）

关键字 智云通CRM CRM系统软件 CRM互联网大数据 代理商智能管理系统客户管理系统