现阶段，财务服务行业竞争日趋激烈，针对大中小型财务公司而言，营销推广成本相对高、客户维护保养繁、业务流程管理难，是危害其发展趋势最高的短板。近期喜推公布的智能CRM系统软件，恰好切合了财务公司的要求，将为其给予更合理、且简单实用的营销推广、获客和客户管理方法。

针对比较大的财务公司，也许也有一定的获客工作能力。例如根据SEM推广关键字，但这些掏钱买总流量的方式，不但成本费很高，并且对职工的专业规定也高，因而将要变成过去时。针对大中小型代理记账公司，则因推广的资金投入十分比较有限，一般难以从网上方式获客，关键取决于线下推广。

此外，大部分代理记账公司工作中较为混乱，客户维护保养监管难。很多职工手头上一般有许多客户，每日都收到许多客户电話，非常容易忘却客户信息，不记得实际提到哪儿一步。客户汇钱后，销售员要在QQ、微信上跟会计留言板留言，碰到会计也在忙很有可能一年以后才接到回应，会计审过还需要找政府部门把成本保证记录卡里，较为繁杂。

喜推智能CRM系统软件将如何破解以上这种困扰呢？

一、丰富多彩的模板，5分鐘构建专享的智能官方网站

现阶段，一般财务公司较多有PC官方网站，非常少有移动官网，更不必提微信小程序。但移动互联，乃至微信互联网发展趋势算是必然趋势，假如舍此“竞技场”，相当于“投子认输”。并且财务公司的官方网站一般只用以展现公司基本上信息，既没法获得访问者的基本上信息，也不能与访问者互动交流，营销推广起來也重重困难，对完成业绩提升，并无显著功效。

喜推智能crm系统对于财务公司特性，内嵌丰富多彩的官网模板，并且程序模块组件化，可傻瓜化、拖动式实际操作，即使对没有编程基础的人，5分钟左右也可转化成小程序官网。

财务公司可以按照自己要求，构建具备自身特点的智能官方网站，让公司一下子有着大量总流量、智能营销推广、客户管理方法、共享裂变式等多名一体的人力智能系统软件，协助财务管理公司完成跨越式发展；更可以将企业形象宣传內容，活跃性用户、共享裂变式等主题活动，及其财税培训等信息和电子名片关联，便捷用户迅速访问，掌握产品与服务状况，用户可以随时随地独立提交订单。与此同时与后台管理智能SCRM系统软件连通，全方位跟进用户和市场销售个人行为，提升工作流程和結果。

二、微信小程序AI个人名片，迅速散播和获客

总体来说，大部分财务公司的获客，仍停留在根据老客户详细介绍新客户的方法。维护保养这种客户也许还能凑合存活，但终归无法稳步发展。想办法获得尽量多的客户，是财务公司本身进步的必然选择，假如还依照老套运营，只有是死路一条。

喜推智能crm系统根据手机微信，有着10亿手机微信的数据流量和微信小程序的快捷通道收益，可将本人AI个人名片做为数据流量通道，并连通在线客服、官方网站、CRM和公司动态等服务系统。之前只有根据PC官方网站展现的服务企业信息，如今可搬入这张手机上个人名片里迅速派发出来；公司动态还可发布产品动态性、主题活动信息，便捷用户随时随地访问。此外，根据AI小助手，无需微信和手机号码就可进行资询达到交易量；且一切一个作用都可以立即分享到微信朋友、微信聊天群、微信朋友圈，完成各大网站散播和营销推广。

财务公司的管理人员可以为公司全体人员开启个人名片应用管理权限，进一步利用职工社交圈子开展知名品牌、品牌宣传，进而完成全体人员数据流量变现。

三、构建与客户的沟通交流公路桥梁，可持续性服务项目客户

对财务公司而言， 公司与客户的关联不仅于售卖的进行，正好相反，售后服务是长期客户关联的逐渐。由于公司给客户给予的更高意义取决于服务项目，仅有搞好服务项目，公司才可以吸引客户。

初期代理记账公司与准客户、老客户联络都靠电話、短消息和拜会，每日都需要统计分析和入录客户材料，针对沒有给予手机号码或信息写错的客户，有关键业务流程信息沟通交流时就没法联络，税务问题、服务咨询、账务核查等，每一个阶段沟通交流起來出现异常不便，如今把这种信息都放进非常智能微信小程序里，客户可随意查询，不必电話经常打搅，双方都很便捷。

此外，做账行业的对业务的标准很高，喜推智能crm系统连通了销售人员与客户中间的沟通交流堡垒，如同一个随时随地对外开放的对话框。 从客户浏览官方网站逐渐，喜推AI小助手就能获得客户联系电话等基本上信息，并能全过程随时操控客户浏览官方网站、订单信息、售后维修服务情况，进一步提高客户感受。客户必须时，只需推送疑惑和要求，智能在线客服或销售员就能第一时间给予服务项目；不用时，微信小程序就仅展现客户很有可能要想认识的商品、官方网站、公司信息等。

四、高效率管理方法客户，完成全体人员数据流量变现

许多代理记账公司早已意识到在线客服不仅仅是保证服務的成本中心，实际上也可产生市场销售。一些财务公司会给VIP客户分配专享客服人员。专属在线客服为了更好地增进与VIP客户中间的间距，通常会挑选加为好友个人微信号开展反复的沟通交流。但在这样的情况下，客服人员一旦辞职，可能遗失与以前客户沟通交流的任何关键点，代理记账公司就丧失管理水平。

对于这样的事情，喜推根据SCRM联接企业微信号和个人微信，集成化统一的沟通交流服务平台，沉积彼此沟通交流的场景化数据信息，不但保存了从微信沟通交流的便利性，又兼具企业经营管理的要求。管理人员能根据喜推Boss助手与市场销售有关的各类数据信息，全方位把握市场销售过程及市场销售状况。

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